ביל ביקסבי התעורר בוקר אחד ומצא בחדרו דרקון. הוא רץ לספר לאימו על ידידו החדש,
אך אמא טענה בתוקף ש"אין דבר כזה". והדרקון? – הוא גדל, וגדל, וגדל, וגדל, עד ש…
מה עושה ילד שיש לו ידיד שאף-אחד לא מאמין בקיומו? איך משכנעים את אמא שהחלומות הם
מציאות, והמציאות-חלום? ספורם של בילי ביקסבי וידידו הדרקון, נותן – בדרך משעשעת ובציורים עליזים וססגוניים – כמה תשובות מעניינות!